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马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
理查德·德克勒克 罗伯特·劳兰逊 凯瑟琳·伊莎贝尔 朱利安·山德斯 安娜·露易丝·萨金特 劳洛·查坦德 埃莉卡·杜兰斯 大卫·帕拉菲 罗宾·邓恩 约翰·诺瓦克 凯南·维比
保罗·麦克吉莱恩 吉尔·莫里森 黛安·妮儿 塔莫·潘尼凯 塔马拉·图尼
周柏豪 罗家英 贾晓晨 董敏莉 赵硕之 梁焯满 曹查理 陈百祥 王合喜 黄嘉乐 戴梦梦 艾美琦 陈若岚
摩根·奥 Omara N. Esteghlal lHana Malasan
博·布里奇斯 琼·艾伦 大卫·斯特雷泽恩
维杰·西图帕提 阿努拉格·卡施亚普 玛玛塔·莫汉达斯 那塔拉简·苏布拉马尼亚姆 阿比拉米 迪维亚·巴拉蒂 辛加姆普利 阿鲁多斯 穆尼什坎特 萨沙纳·纳米达斯 维诺德·萨加尔 马尼干丹 卡莱扬 丽齐·安东尼 穆拉伊·阿拉西 巴拉蒂·拉贾 舍纳潘·P·L 普瓦伊亚尔 维特里维尔·拉贾 莫汉·拉曼
정민혁 박하얀 이시현
金民起
阿伦·维杰 Prasanna Priya Bhavani Shankar Bala Hasan 巴拉特·雷迪 Arul D. Shankar Thalaivasal Vijay
神谷明（冴羽獠） 伊仓一惠（槙村香） 麻上洋子（野上冴子） 玄田哲章（海坊主 海怪 法尔肯） 伊藤美紀（美樹）
坂口健太郎 北村一辉 吉濑美智子 木村佑一 池田铁洋 青野枫 奈绪 伊原刚志 田中哲司 杉本哲太 鹿贺丈史
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第2集完结正片正片正片正片正片正片第2集完结
